Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen sind aufeinander abgestimmt und beginnen bei der OMDS-Auskunft bis hin zur Vermittlerabrechnung.

Portal Funktionalität

  • Im Courtage Control-Portal werden im Namen der Klienten - entsprechend der Vollmacht und dem Auftrag - die Daten von ALLEN Versicherungsgesellschaften, die elektronische Daten liefern, laufend aktualisiert und bereit gestellt.
  • Es stehen direkte Zugriffe zu 21 Versicherungsportalen ohne weitere Anmeldung (Single Sign Login) zur Verfügung.
  • Die einheitliche OMDS-Auskunft und der direkte Einstieg in die Vertragsauskunft der VU-Portale ist auch aus den Makler-Verwaltungssystemen aufrufbar.

Bestandskontrolling mit Vertragsaktualisierung

  • Wichtigste Eckdaten des Vertrages werden zwischen Maklerbestand und VU-OMDS Auskunft laufend abgeglichen.
  • Die Verträge in der Makler-Bestandsverwaltung können auf den einzelnen Makler-Betrieb individuell angepasst und automatisch aktualisiert werden.
  • Einheitliche OMDS-Auskunft und Direkteinstieg in die Vertragsauskunft auf den VU-Portalen ist auch aus der Vertragsmaske der Maklersoftware möglich.
  • Wir führen über alle relevanten Veränderungen in ihrem Bestand genaue Aufzeichnungen und fassen die Daten in aussagekräftigen Auswertungen zusammen.
  • Sie erhalten auf einen Blick Auskunft über Status, Zuwachs und Prognose der Entwicklung des Unternehmens.
  • Wenn sie eine Unternehmensstruktur mit Teilorganisationen haben, können sie die Daten entsprechend der Organisationsstrukturen abrufen.

Provisionsbuchung und –kontrolle

Buchung der Ist-Provisionen

  • Vertragsbezogene Buchung der Provisionen von sämtlichen elektronisch verfügbaren Formaten
  • Manuelle Erfassung von nicht elektronisch verfügbaren Provisionen
  • Rückspielung von Provisionen in die Maklersoftware

Soll-Provisionen

  • Übernahme der berechneten Provisionen aus der Maklersoftware
oder
  • Analyse und Hinterlegung der Courtagevereinbarungen sowie deren Änderungen. Berechnung sämtlicher Courtage-Fälligkeiten unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung des Bestandes und der Courtagevereinbarungen.

Auswertungen und Statistiken

  • Erstellung von qualifizierten Differenzlisten mit Hinweisen auf die möglichen Ursachen.
  • Monatliche Konto-Umsatzlisten
  • Provisionsvorschau

Vermittler-Abrechnung

  • Berechnung von Subvermittlerprovisionen, basierend auf Provisionsvereinbarungen oder individueller Teilungen pro Vertrag.
  • Erstellung von Provisionsnoten für die Subvermittler.
  • Vermittlerbezogene Statistiken